Financiele planning

Grip op uw financiële toekomst

Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. Dat is boeiend en enerverend, zolang u er goed op bent voorbereid. Een financieel plan, een van de onderdelen van financiële planning, brengt uitkomst. Hiermee creëert u overzicht over wat u nodig heeft om uw wensen en ambities te realiseren. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP®-Keurmerk helpt u graag om via een overzichtelijk adviestraject een goed financieel plan te maken.

Zo bent u verzekerd van objectief en deskundig advies. En u kiest zelf de tariefvorm die bij u past.

Contact
 

Ons adviestraject

Wie een gecertificeerd financieel planner met het CFP®-keurmerk inschakelt, kan rekenen op een helder en soepel adviestraject. Dit bestaat uit een aantal persoonlijke gesprekken, een rapportage en tot slot een duidelijk en op maat gesneden advies. Zo krijgt u in ruil voor een beperkte tijdsinvestering maximaal grip op uw financiële toekomst.

  1. Gesprekken
    Voor een persoonlijk financieel plan is uiteraard informatie nodig. Uw financieel planner zal hiervoor doorgaans meerdere gesprekken met u voeren. Hierin kunt u vragen verwachten over: uw inkomenssituatie, vermogensopbouw, uitgaven en risico’s en uw wensen en ambities voor de nabije en verdere toekomst.
  2. Financieel plan
    Uw financieel planner verwerkt al deze informatie tot een rapportage. Die heeft de vorm van een op maat gesneden, integraal financieel plan. Dit beschrijft uw huidige en toekomstige financiële situatie. En het maakt duidelijk wat u al goed hebt geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen.
  3. Financieel advies
    Aan de hand van het persoonlijk financieel plan bespreekt u met uw financieel planner de haalbaarheid van uw wensen en ambities. Aansluitend adviseert hij je over concrete mogelijkheden om deze te realiseren.
  4. Regelmatige update
    Elk persoonlijk financieel plan is natuurlijk een momentopname. Uw leven staat immers niet stil. Het is daarom verstandig om uw persoonlijk financieel plan geregeld samen met de financieel planner tegen het licht te houden. Zo kunt u tijdig bijsturen als dat nodig is.
  5. Kosten financieel adviestraject
    Wat u voor een financieel adviestraject betaalt, is een kwestie van maatwerk en kan dan ook variëren.
Afspraak maken